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【匈牙利抵押貸款銀行成功發(fā)行5億歐元債券】

⑴匈牙利OTP抵押貸款銀行通過(guò)其全資子公司成功發(fā)行5億歐元的匈牙行成行億有擔保債券。

⑵該債券期限為5.5年，利抵以100%匈牙利福林計價(jià)的押貸住宅抵押貸款作為擔保。

⑶預計該債券將獲得穆迪“A1”評級，歐元并被分類(lèi)為歐洲優(yōu)質(zhì)擔保債券。債券

⑷發(fā)行方初步指導價(jià)為MS+77個(gè)基點(diǎn)，匈牙行成行億無(wú)增長(cháng)，利抵發(fā)行規模為5億歐元。押貸

⑸簿記訂單在啟動(dòng)后迅速增長(cháng)，歐元截止收盤(pán)已超過(guò)11.5億歐元，債券超額認購一倍以上。匈牙行成行億

⑹最終定價(jià)為MS+72個(gè)基點(diǎn)，利抵低于初始指導價(jià)。押貸

⑺此次發(fā)行的歐元結算日為10月1日，到期日為2031年3月31日。債券

⑻法國巴黎銀行、德國中央合作銀行、奧地利第一儲蓄銀行、OTP銀行及裕信銀行擔任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

⑼此次債券發(fā)行的成功表明市場(chǎng)對匈牙利抵押貸款市場(chǎng)的信心。