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【中泰證券：維持瀘州老窖“買(mǎi)入”評級，買(mǎi)入看好行業(yè)恢復期公司業(yè)績(jì)彈性】

中泰證券的中泰證券研究報告指出，瀘州老窖在2025年上半年實(shí)現歸母凈利潤76.63億元，維持同比下降4.55%；而2025年第二季度的瀘州老窖歸母凈利潤為30.70億元，同比下降11.12%。評級根據合同負債的看好變化，2025年第二季度的行業(yè)性營(yíng)收及合約負債變動(dòng)金額為75.65億元，同比增長(cháng)0.56%?；謴捅M管白酒行業(yè)面臨一定壓力，司業(yè)公司憑借品牌優(yōu)勢逐漸顯現，績(jì)彈預計在行業(yè)復蘇期內，買(mǎi)入公司的中泰證券業(yè)績(jì)將具有彈性?；诠颈憩F及行業(yè)現狀，維持調整盈利預測，瀘州老窖目前股價(jià)對應2025-2027年的評級市盈率分別為15、14和13倍。維持“買(mǎi)入”評級。