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【大摩上調中國金茂目標價(jià)至1.32港元?提高銷(xiāo)售及毛利率預期】

摩根士丹利發(fā)布報告，大摩將中國金茂(00817.HK)的上調售及目標價(jià)從1.2港元上調至1.32港元，維持“與大市同步”評級。中國由于公司在2023年前九個(gè)月的金茂價(jià)至物業(yè)銷(xiāo)售同比增長(cháng)27%，該行將全年銷(xiāo)售預測上調11%至1,目標毛利180億元人民幣，預計同比增長(cháng)20%。港元高銷(xiāo)此外，?提2025至2027年的率預收入預測分別上調6%、10%和11%。大摩同時(shí)，上調售及摩根士丹利還將2025至2027年開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的中國毛利率預測上調2.2個(gè)、2.9個(gè)和3.9個(gè)百分點(diǎn)，金茂價(jià)至分別達到11.5%、目標毛利13%和12.6%，港元高銷(xiāo)高于2024年的?提11%。雖然稅務(wù)支出增加對盈利有所影響，但該行仍將2025年的每股盈利預測下調1%，而將2026年和2027年的預測分別上調12%和14%。