隨著(zhù)人工智能的AI能源迅猛發(fā)展，美國電網(wǎng)面臨著(zhù)巨大的克提壓力。馬斯克近期建議，出策出翻通過(guò)大規模部署工業(yè)級電池儲能系統，略電力輸美國電網(wǎng)的網(wǎng)夜有效發(fā)電能力可以提升一倍，從而解決AI能源需求帶來(lái)的間充挑戰。

馬斯克在社交平臺X上指出，電白電美國電網(wǎng)的天放穩定輸出能力約為1萬(wàn)億瓦，但日常平均使用僅為0.5萬(wàn)億瓦。使美通過(guò)在夜間利用發(fā)電廠(chǎng)為電池充電，國電白天釋放電力支持AI運算，AI能源這將導致“美國的克提年發(fā)電量翻倍”。他強調，出策出翻工業(yè)級電池是略電力輸穩定電網(wǎng)的關(guān)鍵解決方案。

當前，網(wǎng)夜市場(chǎng)對于A(yíng)I算力激增所引發(fā)的能源短缺問(wèn)題的擔憂(yōu)不斷上升。華泰證券預計，在2025至2026年間，美國本地AI數據中心的用電需求將新增6-13吉瓦，導致最高負荷增速達到歷史平均水平的四倍。

分析指出，傳統電源的建設周期過(guò)長(cháng)，電化學(xué)儲能的快速部署可能成為短期內緩解電力緊張的核心手段，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供了巨大的增長(cháng)潛力。

AI驅動(dòng)電力危機，儲能成核心解決方案

人工智能數據中心的迅速發(fā)展正在推動(dòng)美國電力需求的顯著(zhù)上升。市場(chǎng)對電力短缺的預期已反映在價(jià)格中，大型科技公司被迫以120美元/兆瓦時(shí)的高價(jià)簽訂購電協(xié)議，幾乎是市場(chǎng)均價(jià)的兩倍，同時(shí)，PJM電力市場(chǎng)的容量電價(jià)也較上一周期上漲了22%。

華泰證券的測算顯示，美國仍然面臨11-20吉瓦的電力缺口。由于傳統發(fā)電方式的建設周期過(guò)長(cháng)，它們難以及時(shí)支援。新建的天然氣發(fā)電項目需3年，而核電站的建設周期甚至超過(guò)10年，傳統電源的嚴重滯后迫使市場(chǎng)尋找更靈活的方案。

在這一背景下，以電化學(xué)儲能為代表的新技術(shù)正在成為解決短期電力缺口的關(guān)鍵。華泰證券指出，儲能系統的部署速度遠快于燃氣輪機和核電站，通常只需1至1.5年即可投入使用。

根據華泰證券的估算，為填補2026年底預計出現的18-27吉瓦電力缺口，美國未來(lái)兩年需新增110-205吉瓦時(shí)的儲能裝機容量。這意味著(zhù)市場(chǎng)需保持每年50%以上的增速，相較于2024年的37吉瓦時(shí)裝機量。

這一趨勢預計將使電池制造商、儲能集成商和備用發(fā)電設備公司全面受益。對于投資者而言，如果美聯(lián)儲未來(lái)開(kāi)始降息，將進(jìn)一步提升光伏和儲能項目的投資回報率，從而為行業(yè)帶來(lái)雙重利好。

本文轉載自華爾街見(jiàn)聞，作者葉慧文；XM外匯官網(wǎng)編輯：文文。