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【銀行次級債獲超額認購，銀行資產(chǎn)端結構調整進(jìn)行時(shí)】

⑴ 根據某機構報道，次級超額西班牙商業(yè)銀行CaixaBank,債獲資產(chǎn)整進(jìn) S.A.計劃發(fā)行5億歐元的無(wú)增長(cháng)附加一級資本（AT1）債券，以回購現有價(jià)值4.144億歐元的認購永續非累積附加一級資本優(yōu)先證券。

⑵ 此次AT1債券發(fā)行獲得市場(chǎng)熱烈反響，端結訂單規模超過(guò)37.5億歐元，構調超額認購倍數為7.5倍，銀行發(fā)行方初始定價(jià)指引設定在6.5%區間。次級超額

⑶ 新發(fā)行的債獲資產(chǎn)整進(jìn)債券具有永久性質(zhì)，首個(gè)重置日為2035年9月25日，認購并附帶股票轉換機制，端結當該行普通股一級資本（CET1）比率低于5.125%時(shí)將觸發(fā)強制性股票轉換。構調

⑷ 此次債券發(fā)行由多家國際知名金融機構擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，銀行旨在符合歐盟市場(chǎng)金融工具指令（MiFID II），次級超額僅面向專(zhuān)業(yè)投資者和合格交易對手，債獲資產(chǎn)整進(jìn)不在歐洲經(jīng)濟區或英國零售市場(chǎng)銷(xiāo)售。

⑸ 該行此舉反映其資產(chǎn)負債表結構調整策略，通過(guò)新發(fā)債券回購舊債，以?xún)?yōu)化資本結構，同時(shí)新發(fā)債券的高評級和超額認購數據也顯示出市場(chǎng)對其未來(lái)發(fā)展的信心。