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【摩根大通預計阿里巴巴下財季云收入加速增長(cháng)，摩根目標目標價(jià)降至235港元】

摩根大通在一份研究報告中指出，大通阿里巴巴(09988.HK)即將發(fā)布截至9月底的預計元下財季業(yè)績(jì)，預計整體收入將同比增長(cháng)5%，阿里調整后的巴巴盈利預計下降70%至110億元人民幣。云業(yè)務(wù)收入的下財同比增速預計將加速至30%，而客戶(hù)管理收入的季云加速價(jià)降增幅也保持在10%以上。報告提到，收入下財季阿里巴巴的增長(cháng)至港調整后盈利可能因對AI及即時(shí)零售的積極投資而錄得超出預期的跌幅，但這些投資將有助于鞏固公司長(cháng)期的摩根目標增長(cháng)潛力?；谕顿Y增加，大通摩根大通將阿里巴巴H股的預計元目標價(jià)從240港元下調至235港元，并將美股目標價(jià)下調至240美元，阿里繼續維持增持評級。巴巴報告還預測，下財阿里巴巴在通義千問(wèn)模型、釘釘、夸克和高德地圖等多項業(yè)務(wù)的投資將導致下財季在電商、云以及國際業(yè)務(wù)之外的其他所有業(yè)務(wù)的虧損進(jìn)一步擴大，預計截至9月的季度虧損將達到50億元人民幣，較上季度的14億元人民幣有所增加，并預計這一部分的虧損在未來(lái)幾個(gè)季度可能會(huì )保持在相似水平，只有在未來(lái)2至3年AI變現加速后，虧損才會(huì )逐步改善。關(guān)于即時(shí)零售，預計下財季的虧損將擴大至350億元人民幣。