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【歐洲金融巨頭發(fā)債！歐洲500億歐元AT1引爆需求狂潮】

⑴?西班牙凱克薩銀行(CaixaBank)成功發(fā)行5億歐元的金融巨額外一級資本債券(AT1)，票面利率定為5.875%，發(fā)債最終訂單超過(guò)45億歐元，億歐元AT引超額認購達到9倍。爆需

⑵?投資者地域分布方面，求狂英國和愛(ài)爾蘭占49%位居第一，歐洲法國占12%，金融巨亞洲投資者占11%，發(fā)債比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟占8%，億歐元AT引DACH地區（德國、爆需奧地利、求狂瑞士）占6%，歐洲南歐和加拿大各占5%，金融巨其他地區占4%。發(fā)債

⑶?從投資者類(lèi)型來(lái)看，資產(chǎn)管理公司占64%，對沖基金占18%，保險和養老金基金占8%，央行和官方機構占7%，銀行和私人銀行則僅占3%。

⑷?該債券為永續債券，首個(gè)可贖回日為2035年3月25日，設有5.125%的一級資本(CET1)轉換機制，當銀行CET1比率低于該閾值時(shí)將強制轉換為普通股。

⑸?此次發(fā)行由巴克萊銀行、美國銀行證券、凱克薩銀行、匯豐銀行和摩根大通聯(lián)合擔任全球協(xié)調人，債券將在西班牙AIAF固定收益市場(chǎng)上市，以專(zhuān)業(yè)投資者為目標。