XM外匯官網(wǎng)APP報道，谷歌股市隨著(zhù)美國科技巨頭谷歌、百億微軟及OpenAI等承諾在印度投資超過(guò)百億美元用于人工智能基礎設施建設，美元投資者紛紛關(guān)注與數據中心相關(guān)的投資本土企業(yè)，以求從這一前所未有的印度投資潮中獲益。這些企業(yè)將受益于印度人工智能生態(tài)系統的基礎建設激勵快速發(fā)展。
預計，設施人工智能基礎設施的增長(cháng)建設將推動(dòng)數據中心相關(guān)企業(yè)的增長(cháng)，包含核心電力設備制造商和大型發(fā)電公司。谷歌股市到2027年，百億印度的美元數據中心市場(chǎng)投資預計將超過(guò)1000億美元。數據顯示，投資自4月以來(lái)，印度追蹤10家數據中心相關(guān)企業(yè)的基礎建設激勵定制指數上漲超過(guò)30%，這些公司的設施潛在受益者包括數據中心運營(yíng)商、電力設備制造商和液冷解決方案提供商。
人工智能生態(tài)系統的構建為投資者在價(jià)值5.4萬(wàn)億美元的印度股市中開(kāi)辟了新的投資機會(huì )。盡管今年印度股市相較于全球市場(chǎng)反彈較慢，其主要原因在于缺乏如英偉達和AMD等直接受益于A(yíng)I硬件和服務(wù)的企業(yè)。
在印度股市，投資者正將目光轉向數據中心服務(wù)公司，從電力設備制造商到發(fā)電企業(yè)，這些公司預計將受益于A(yíng)I數據中心的建設。CBRE Group Inc.預計，到2027年，印度市場(chǎng)的投資將超過(guò)1000億美元。
“印度正在為AI時(shí)代的到來(lái)鋪平道路，核心基礎設施包括服務(wù)器和驅動(dòng)數據中心的能源生產(chǎn)，”全球宏觀(guān)洞察平臺Nine Spot Seven的創(chuàng )始人Shambhavi Gupta表示?！芭c美國科技股不同，印度的AI投資是一場(chǎng)以實(shí)物資產(chǎn)為基礎的市場(chǎng)潮流?！?/p>
自4月全球市場(chǎng)受特朗普關(guān)稅影響的低點(diǎn)以來(lái)，跟蹤10家相關(guān)公司的定制指數已上漲逾30%，接近印度NSE Nifty 50指數漲幅的兩倍。
科技巨頭們正在加大投資力度。谷歌上月表示將在印度南部建設AI基礎設施中心，初步計劃投入約150億美元。OpenAI也在考慮在印度建設大型AI數據中心。微軟早前宣布計劃投入約30億美元擴展印度的云計算和AI基礎設施，而亞馬遜計劃到2030年投資約127億美元以構建印度最大規模的AI數據中心之一。
以下是一些潛在受益者及其過(guò)去三個(gè)月的股價(jià)表現：
數據中心運營(yíng)商及合作方
AdaniConneX Pvt.——由Gautam Adani旗下的Adani Enterprises Ltd.和印度第二大無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商Bharti Airtel Ltd.合資成立—正在與谷歌合作在維沙卡帕特南建設AI項目，過(guò)去三個(gè)月股價(jià)漲幅為2.1%；Reliance Industries Ltd.預計為一座一吉瓦級別的AI數據中心投入高達150億美元，股價(jià)漲幅6.9%。三家公司預計到2030年將占據印度數據中心產(chǎn)能的35%-40%。
印度最大的軟件服務(wù)出口商Tata Consultancy Services Ltd.計劃建設一座高達一吉瓦的AI數據中心，股價(jià)漲幅0.7%。同時(shí)，Sify Infinit Spaces Ltd.已提交370億盧比（約4.17億美元）IPO申請，Fractal Analytics也于8月提交了IPO申請。
電氣與核心電力設備
與AI數據中心相關(guān)的大量資本支出將流向電氣設備制造商。關(guān)注的股票包括供應數據中心設備的Hitachi Energy India Ltd.（-12%），以及提供配電設備的Siemens Ltd.（+2.1%）、Schneider Electric Infrastructure Ltd.（-17%）和ABB India Ltd.（-5.3%）。
“數據中心投資將極大促進(jìn)印度電力行業(yè)的發(fā)展，”管理約400億美元資產(chǎn)的Axis Mutual Fund首席投資官Ashish Gupta評論說(shuō)，電力及相關(guān)成本預計占據數據中心資本支出的40%。
液冷解決方案
AI工作負載產(chǎn)生的巨大熱量在印度的高溫下，需要先進(jìn)的液冷解決方案。Blue Star Ltd.（+11%）和Voltas Ltd.（+4.2%）是提供這種解決方案的本土企業(yè)。
服務(wù)器與云基礎設施
大規模AI數據中心的建設還需要強大的計算基礎設施。Netweb Technologies India Ltd.（+99%）被認為是服務(wù)器及AI超級計算解決方案的重要參與者，而E2E Networks Ltd.（+49%）專(zhuān)注于提供云端AI算力硬件及高性能計算服務(wù)。