Meta最近推出了一款AI生成的短視短視頻應用——Vibes。

然而，臨新輪A力OpenAI的賽壓短視頻應用Sora正在迅速取得成功，Meta Platforms (META.O) 面臨新的短視挑戰。

Sora上線(xiàn)僅兩周，臨新輪A力下載量超過(guò)100萬(wàn)次，賽壓迅速進(jìn)入美國App Store榜首。短視這一動(dòng)態(tài)可能對Meta旗下的臨新輪A力Instagram和Facebook構成威脅。

MoffettNathanson分析師Michael Nathanson在周一的賽壓報告中維持了對Meta的“買(mǎi)入”評級，但將目標股價(jià)從930美元下調至890美元，短視認為Meta正在經(jīng)歷類(lèi)似于A(yíng)lphabet（谷歌母公司）當初的臨新輪A力“ChatGPT時(shí)刻”，當時(shí)投資者對AI聊天機器人取代谷歌搜索表示擔憂(yōu)。賽壓

盡管谷歌的短視搜索業(yè)務(wù)依然具備競爭力，OpenAI對社交媒體生態(tài)的臨新輪A力威脅或更為顯著(zhù)。Nathanson指出，賽壓社交媒體應用之間正在進(jìn)行一場(chǎng)“用戶(hù)休閑時(shí)間的零和競爭”，落后的平臺可能面臨消亡的風(fēng)險，像MySpace和Vine一樣。

如果AI生成內容成為社交媒體的主流，Meta需要迅速采取行動(dòng)以保持競爭力。自Sora發(fā)布以來(lái)，Meta股價(jià)已下跌約4%。

Nathanson提到：“任何對Meta用戶(hù)參與度的威脅及廣告營(yíng)收放緩，都可能迅速影響市場(chǎng)情緒。如果Meta營(yíng)收低于華爾街預期，股價(jià)可能顯著(zhù)回落?！?/p>

Meta對此局勢并非無(wú)動(dòng)于衷，早早推出了自己的AI視頻生成應用Vibes。Nathanson表示，Meta可能將Vibes發(fā)展為獨立產(chǎn)品，或整合進(jìn)其社交平臺中。

但他指出，Vibes在技術(shù)上不如Sora，用戶(hù)無(wú)法將個(gè)人視頻與AI生成內容結合，且Meta的技術(shù)依賴(lài)于外部模型，而非自主研發(fā)。

Nathanson及分析師們認為，Sora目前尚未對Meta構成“生存威脅”，就像Snapchat和TikTok并未明顯侵蝕Meta的市場(chǎng)份額一樣。

不過(guò)，摩根士丹利分析師Brian Nowak曾對OpenAI的用戶(hù)體驗表示懷疑。

然而，若AI生成視頻主導社交媒體，Meta需投入大量資源提升AI能力，這或將導致“短期變現壓力”，進(jìn)而影響營(yíng)收和利潤率，Nathanson警告稱(chēng)。

他認為，Meta要追趕Sora，需要“時(shí)間及大量基礎設施和模型開(kāi)發(fā)投資”。

目前，Meta已宣布提升數據中心容量的計劃，并積極招聘AI人才，近期聘用了人工智能初創(chuàng )公司Thinking Machines的聯(lián)合創(chuàng )始人Andrew Tulloch。

這些戰略舉措導致Meta的資本支出持續增加。MoffettNathanson指出，預計Meta的資本支出與收入比例將在2026年達到43%，遠高于2022年Reels推出時(shí)的27%。

Nathanson最后警告稱(chēng)，Meta此次向AI的轉型將比以往任何產(chǎn)品轉型都更長(cháng)且成本更高，可能導致投資者失去耐心。