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【瑞銀：比亞迪處于觸底反彈拐點(diǎn)，買(mǎi)入重申“買(mǎi)入”，比亞標目標價(jià)160港元】

瑞銀在報告中指出，迪處底反彈拐點(diǎn)重自三周前比亞迪 (01211.HK) 第二季度業(yè)績(jì)未達預期以來(lái)，于觸市場(chǎng)上出現了一些看空情緒。申目這主要源于小型電動(dòng)車(chē)制造商對市場(chǎng)份額的港元搶奪，以及高固定成本造成的買(mǎi)入利潤壓力。然而，比亞標瑞銀認為，迪處底反彈拐點(diǎn)重作為全球第二大電動(dòng)車(chē)/能源存儲電池制造商，于觸比亞迪的申目電池銷(xiāo)量持續上升，股價(jià)當前正處于反彈的港元拐點(diǎn)。因此，買(mǎi)入瑞銀重申了對比亞迪的比亞標“買(mǎi)入”評級，并設定了160港元的迪處底反彈拐點(diǎn)重目標價(jià)。 除了估值因素外，瑞銀指出，一系列因素可能促使比亞迪重新獲得評級。隨著(zhù)公司對成本結構進(jìn)行調整，并且受益于9月以來(lái)的銷(xiāo)售旺季，預計比亞迪在第三季度和第四季度的單車(chē)凈盈利將從第二季度的低谷中回升。展望2026年，隨著(zhù)海外工廠(chǎng)的開(kāi)設、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的擴展和品牌影響力的提升，海外銷(xiāo)售有望實(shí)現高雙位數的增長(cháng)。如果海外銷(xiāo)量增加50萬(wàn)輛，預計將為公司帶來(lái)約100億元人民幣的增量利潤貢獻。