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【模擬芯片市場(chǎng)表現強勁，模擬國產(chǎn)替代前景樂(lè )觀(guān)】

⑴周一，芯片半導體行業(yè)迎來(lái)多重利好，市場(chǎng)芯片板塊強勁反彈。表現圣邦股份接近20CM漲停，強勁前景思瑞浦上漲超過(guò)15%，國產(chǎn)納芯微上漲逾11%，替代上海貝嶺實(shí)現10CM漲停，樂(lè )觀(guān)海光信息上漲9%，模擬大部分相關(guān)個(gè)股成交量明顯擴大。芯片這一走勢帶動(dòng)全市場(chǎng)最大芯片ETF上漲2.55%，市場(chǎng)科創(chuàng )半導體ETF上漲近2%。表現

⑵在消息層面，強勁前景商務(wù)部宣布對來(lái)自美國的國產(chǎn)40nm及以上通用接口芯片和柵極驅動(dòng)芯片展開(kāi)反傾銷(xiāo)立案調查，涉及德州儀器、替代ADI等國際品牌。此外，阿里巴巴和百度已開(kāi)始使用自主設計的芯片來(lái)訓練AI模型，部分替代英偉達產(chǎn)品。芯原股份上周公布的數據顯示，7月1日至9月11日的新簽訂單達到12.05億元，創(chuàng )歷史新高，其中與AI算力相關(guān)的訂單占比約64%。

⑶機構分析認為，臺積電8月的銷(xiāo)售額激增表明AI芯片需求旺盛，超大規模AI模型對算力的需求不斷增加，推動(dòng)市場(chǎng)向上發(fā)展。中信建投指出，在科技戰背景下，半導體國產(chǎn)替代進(jìn)程將加速，而反傾銷(xiāo)調查等政策將為本土廠(chǎng)商提供有利條件。市場(chǎng)關(guān)注的相關(guān)ETF表現為：芯片ETF(159995)上漲2.55%，涵蓋中芯國際、圣邦股份等行業(yè)龍頭；科創(chuàng )半導體ETF(588170)覆蓋中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)等設備材料企業(yè)；半導體材料ETF(562590)包括北方華創(chuàng )、南大光電等上游廠(chǎng)商，均實(shí)現上漲。