隨著(zhù)英偉達(NVDA.O)與頂級人工智能企業(yè)達成數十億美元的英偉基礎設施協(xié)議，市場(chǎng)對AI泡沫的達被擔憂(yōu)有所增強。但坎特·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）分析師認為，看好AI的沖刺建設才剛開(kāi)始。

預計超級云服務(wù)商在未來(lái)幾年將投入數千億美元，美元坎特分析師團隊預計英偉達的市值市值有望達到7萬(wàn)億美元，較當前水平有超過(guò)50%的投行上漲潛力。

分析師在與英偉達管理層會(huì )面后發(fā)布的駁斥報告中指出，“AI行業(yè)正在迅速發(fā)展”，泡沫并認為實(shí)體AI開(kāi)發(fā)、英偉企業(yè)客戶(hù)和新型云計算公司將推動(dòng)未來(lái)幾年的達被基礎設施需求。

他們強調，看好“這不是沖刺泡沫”，我們仍處于本輪投資周期的美元早期階段。英偉達向OpenAI提供大量GPU支持其下一代模型，市值顯示出OpenAI打造自主超級云服務(wù)的意圖。

通過(guò)減少由供應鏈上的利潤疊加效應，英偉達與定制芯片之間的成本差距降至“平均僅15%”。這種合作對雙方均有利，并可能對快速發(fā)展的專(zhuān)用集成電路（ASIC）市場(chǎng)構成壓力。

此外，英偉達每年的產(chǎn)品更新保證了其在“優(yōu)化整個(gè)AI基礎設施”方面的能力，因為客戶(hù)需要的不僅是芯片，還有全面部署AI的能力。英偉達提供涵蓋芯片、網(wǎng)絡(luò )和軟件的完整解決方案。

分析師認為，黃仁勛和他的團隊專(zhuān)注且富有競爭力，預計英偉達將占領(lǐng)至少75%的AI加速器市場(chǎng)份額。

坎特團隊對AI基礎設施需求增長(cháng)及英偉達市場(chǎng)份額維持領(lǐng)先到2030年的信心顯著(zhù)增強。預計到2026年，英偉達每股收益將達到8美元，高于華爾街的預測6.26美元。

他們還預計2027年每股收益可能達到11美元，遠超市場(chǎng)預測的7.36美元。這一差距使得英偉達仍然是他們看好的股票，具有最大的漲幅潛力。

坎特將英偉達的目標股價(jià)上調至300美元，較現價(jià)高出55%。他們認為，隨著(zhù)公司向2030年每股收益50美元的目標邁進(jìn)，股價(jià)將有更大上漲空間。華爾街預計屆時(shí)AI基礎設施的總服務(wù)市場(chǎng)規模將達到3萬(wàn)億至4萬(wàn)億美元。

該300美元的目標價(jià)將使英偉達市值達到7萬(wàn)億美元，目前英偉達市值已經(jīng)突破4.5萬(wàn)億美元。

周四，在彭博社報道英偉達獲得向阿聯(lián)酋出口數十億美元AI芯片的許可后，其股價(jià)上漲2.1%。美國商務(wù)部工業(yè)與安全局已為英偉達發(fā)放出口許可證，前提是阿聯(lián)酋承諾相應的投資。