指數在早間震蕩中有所反彈，股高截至午間收盤(pán)，午評滬指上漲0.22%，創(chuàng )指儲能創(chuàng )歷深證成指上漲1.07%，上漲時(shí)代史新創(chuàng )業(yè)板指上漲2.13%。游戲滬深兩市半日成交額為1.51萬(wàn)億，板塊表現較前一交易日縮量1240億。強勁
從盤(pán)面觀(guān)察，寧德半導體板塊再度活躍，股高上海貝嶺等個(gè)股漲停；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈普遍走強，午評無(wú)人駕駛及汽車(chē)拆解相關(guān)股票表現突出，創(chuàng )指儲能創(chuàng )歷多只個(gè)股漲停；機器人板塊表現優(yōu)異，上漲時(shí)代史新拓普集團等個(gè)股漲停；固態(tài)電池與儲能相關(guān)股上揚，游戲寧德時(shí)代漲近10%創(chuàng )歷史新高，板塊表現天賜材料等漲停；游戲股表現回暖，強勁完美世界漲停；豬肉與預制菜等大消費概念股票上揚，得利斯漲停。相對而言，文化傳媒、房地產(chǎn)與小金屬板塊跌幅較大。
展望未來(lái)，國泰海通證券表示，中國股市的上漲邏輯是可持續的，預計年內A/H股指將再創(chuàng )新高。在行業(yè)配置方面，華西證券首選高景氣賽道，認為在牛市行情中，這些領(lǐng)域有望獲得估值溢價(jià)。
熱門(mén)板塊
1、半導體板塊活躍
半導體板塊活躍，上海貝嶺漲停，圣邦股份上漲19.97%，納芯微上漲13.42%。
點(diǎn)評：商務(wù)部于9月13日公告將對自美進(jìn)口的相關(guān)模擬芯片展開(kāi)反傾銷(xiāo)調查，并針對美國對華集成電路領(lǐng)域的相關(guān)措施發(fā)起反歧視調查。中信建投研報指出，半導體行業(yè)是科技戰爭中的關(guān)鍵領(lǐng)域，半導體設備作為支撐環(huán)節將在中美科技戰中受到重視，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。
2、固態(tài)電池概念上升
固態(tài)電池與儲能板塊走高，寧德時(shí)代漲近10%創(chuàng )歷史新高，天賜材料等漲停。
點(diǎn)評：今年以來(lái)海外儲能需求激增，電池廠(chǎng)商訂單滿(mǎn)，2026年的訂單幾乎排滿(mǎn)。國金證券認為，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化已到拐點(diǎn)，預計將迎來(lái)廣闊的替代市場(chǎng)，主要應用領(lǐng)域包括消費電子、eVTOL、動(dòng)力電池和機器人。
3、機器人板塊表現突出
機器人板塊表現亮眼，拓普集團漲停，浙江榮泰上漲近8%再創(chuàng )歷史新高。
點(diǎn)評：特斯拉創(chuàng )始人馬斯克在A(yíng)ll-In峰會(huì )上談及其擎天柱（Optimus）機器人的最新進(jìn)展，預計其將具備更好的手部靈活性和AI大腦，有望實(shí)現量產(chǎn)。
4、大消費概念上漲
豬肉與預制菜等大消費概念上揚，得利斯漲停，味知香、千味央廚、國聯(lián)水產(chǎn)、蓋世食品同步上漲。
點(diǎn)評：國家衛健委主導的《預制菜食品安全國家標準》草案已通過(guò)專(zhuān)家審查，值得關(guān)注。
機構觀(guān)點(diǎn)
1、國泰海通：中國市場(chǎng)機會(huì )廣泛，年內有望再創(chuàng )高點(diǎn)
認為中國股市的上漲邏輯是可持續的，預計年內A/H股指將再創(chuàng )新高。中國轉型加快，社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展變數減少，有助于估值重估。此外，股票市場(chǎng)的機會(huì )成本低，資產(chǎn)管理需求不斷上升，制度變革將進(jìn)一步影響市場(chǎng)估值，政策面也將對股市提供支持。
2、廣發(fā)證券：“量頂”后的上漲趨勢有可能延續，建議保持牛市思維
盡管近期市場(chǎng)成交量下降和波動(dòng)加大，但“量頂”并不意味著(zhù)市場(chǎng)趨勢的結束。歷史說(shuō)明，量頂后上漲趨勢常常會(huì )繼續，但斜率可能減緩。當前市場(chǎng)主線(xiàn)未顯現止跌信號，繼續看好。
3、華西證券：9月“慢?！毙星橹骶€(xiàn) 聚焦高景氣賽道
美聯(lián)儲9月降息的預期已成共識，未來(lái)中美談判動(dòng)態(tài)將影響全球風(fēng)險偏好。A股的牛市驅動(dòng)力未變，政策持續支持“穩股市”，居民增量資金充沛，建議重點(diǎn)關(guān)注固態(tài)電池、儲能、創(chuàng )新藥、AI應用等高景氣賽道。
本文轉載自“騰訊自選股”，XM外匯官網(wǎng)編輯：王秋佳。