XM外匯官網(wǎng)APP獲悉，阿波阿波羅全球管理公司(APO.US)正與英國最大的施羅商擬私募市場(chǎng)獨立資產(chǎn)管理公司施羅德集團(Schroders Plc)進(jìn)行初步洽談，計劃建立潛在的德初產(chǎn)品合作關(guān)系。這可能涉及阿波羅為施羅德提供資產(chǎn)來(lái)源。步磋知情人士透露，構建關(guān)系雙方高管團隊正在磋商，伙伴但“能否達成協(xié)議尚不確定”。阿波

一位知情人士補充道，施羅商擬私募市場(chǎng)此次洽談并不涉及并購事務(wù)，德初施羅德還在與其他潛在合作方尋找合作機會(huì )，步磋以豐富其產(chǎn)品服務(wù)體系。構建關(guān)系阿波羅及施羅德的伙伴代表均拒絕對此事發(fā)表評論。

施羅德在今年7月的阿波半年度財報中重申，構建戰略合作關(guān)系是施羅商擬私募市場(chǎng)其“保持客戶(hù)相關(guān)性、實(shí)現業(yè)務(wù)增長(cháng)”的德初關(guān)鍵舉措。去年，該集團已與鳳凰集團(Phoenix Group Holdings Plc)共同成立投資管理公司，計劃為英國養老金持有者管理數十億英鎊的私募資產(chǎn)。

目前，低成本的被動(dòng)型投資興起，促使施羅德等主動(dòng)管理型機構加速拓展另類(lèi)投資業(yè)務(wù)。這類(lèi)業(yè)務(wù)的客戶(hù)通常持有資產(chǎn)周期更長(cháng)，機構可收取更高的管理費。同時(shí)，傳統依賴(lài)機構投資者的另類(lèi)資產(chǎn)管理公司正在關(guān)注私人財富市場(chǎng)，尋求與關(guān)注零售客戶(hù)的機構進(jìn)行合作。

近期已有多家機構推動(dòng)類(lèi)似合作：本周，美國國際集團旗下的PGIM宣布與Partners Group建立合作，以提供另類(lèi)投資產(chǎn)品；本月初，高盛表示將向T. Rowe Price Group Inc.投資至多10億美元，并合作向零售投資者銷(xiāo)售私募市場(chǎng)產(chǎn)品；德國在線(xiàn)券商Trade Republic上周日也宣布將與EQT合作，為客戶(hù)打通私募市場(chǎng)投資渠道。

對施羅德而言，與阿波羅探討產(chǎn)品合作的時(shí)機恰逢關(guān)鍵——該集團正在由新任首席執行官Richard Oldfield推動(dòng)戰略重組。Oldfield于去年接替長(cháng)期首席執行官Peter Harrison，致力于重振這家擁有221年歷史的倫敦老牌機構。

Oldfield已推出多項改革措施：計劃削減1.5億英鎊（約合2.03億美元）的成本，裁員數百人；關(guān)停了至少10%的基金產(chǎn)品，關(guān)閉巴西辦事處，并剝離非核心業(yè)務(wù)（包括慕尼黑的房地業(yè)務(wù)和澳大利亞的私募信貸部門(mén)）。

截至目前，施羅德管理的總資產(chǎn)約為7766億英鎊，其中截至6月底的另類(lèi)投資部門(mén)資產(chǎn)規模為710億英鎊。盡管該部門(mén)實(shí)現了規模增長(cháng)，但增速未達到預期目標。然而，杰富瑞的數據顯示，過(guò)去五年間，施羅德約四分之三的私募市場(chǎng)投資業(yè)績(jì)跑贏(yíng)了基準。

Oldfield在去年的一次采訪(fǎng)中表示，施羅德“無(wú)意成為黑石或KKR那樣的機構”，并強調“我們需要做的是真正為另類(lèi)投資業(yè)務(wù)吸引更多資金”。

截至6月底，在紐約上市的阿波羅全球管理管理著(zhù)全球8400億美元的資產(chǎn)。該公司總裁Jim Zelter在9月16日的采訪(fǎng)中表示，阿波羅近年來(lái)已達成多項合作，除了自有交易獲取團隊外，還與12家銀行建立了資產(chǎn)發(fā)起合作協(xié)議，以支持其私募信貸業(yè)務(wù)。