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【英國水務(wù)公司推出7年期英鎊債券發(fā)行】
⑴?諾森伯蘭水務(wù)公司已委任巴克萊、英國英鎊國民西敏寺銀行與RBC資本市場(chǎng)作為聯(lián)合賬簿管理人,水務(wù)計劃于10月14日開(kāi)展固定收益投資者的公司路演活動(dòng)。
⑵?隨后將發(fā)行7年期的推出英鎊基準債券,由諾森伯蘭水務(wù)金融公司發(fā)行,年期并由母公司提供無(wú)條件的債券擔保。
⑶?該債券符合英國監管要求,發(fā)行屬于高級無(wú)擔保債務(wù),英國英鎊將在發(fā)行人的水務(wù)EMTN計劃下專(zhuān)門(mén)向專(zhuān)業(yè)投資者發(fā)售。
⑷?穆迪和惠譽(yù)分別給予本次發(fā)行人Baa1(負面)與BBB+(負面)的公司信用評級。
⑸?債券發(fā)行將遵循英國金融行為監管局及國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )的推出市場(chǎng)穩定性規定。
⑹?此次發(fā)行明確不包括零售投資者,年期不會(huì )準備歐盟或英國PRIIPs的債券關(guān)鍵信息文件。
⑺?國民西敏寺銀行負責路演的發(fā)行協(xié)調,最終發(fā)行將依據市場(chǎng)情況而定。英國英鎊